Allégez vos processus et augmentez votre
conformité avec un seul outil !
Remplissez automatiquement l’information du client à faire signer.
Les contacts d’Equisoft/connect sont automatiquement suggérés afin de rendre plus rapide la préparation et le remplissage du formulaire de signature.
Une seule méthode de signature électronique à apprendre pour votre équipe et vos clients.
Même méthode de signature pour l’ensemble des transactions, assurance, placement et conformité pour le client et pour l’équipe du conseiller.
Classement rapide et facile des documents signés dans Equisoft/connect
En quelques clics tous les documents signés seront déposés dans le dossier du client et liés aux activités réalisées.
Transmission instantanée à votre agent général (MGA)
Au même moment que les documents se font classer dans Equisoft/connect, ils sont transférés à votre MGA pour être traité sans délai.
Sauvegarder dans votre nuage « Cloud »
Au besoin, sauvegardez dans votre Sharepoint , OneDrive , Dropbox ou Google Drive, les mêmes documents préalablement signés.
Devenez enfin conforme dans vos communications SMS avec vos clients.
Communiquez par SMS avec vos clients dans Tchat N Sign en utilisant le numéro du bureau et vous pourrez ainsi transférer vos conversations dans des activités d’Equisoft/connect pour respecter votre conformité.
