Portail Client IA Beta
UN ASSISTANT FINANCIER PERSONNEL POUR CHAQUE CLIENT
Offrez à vos clients un accès 24/7 à leur dossier via un assistant IA spécialisé en finance. Comme ChatGPT, mais connecté à leurs données. Parlez-lui par texte ou par la voix!
Assistant TnS
En ligne • Connecté à votre dossier
Marie D. disponible
Parcours de Conversation
COMMENT FONCTIONNE L'ASSISTANT
De la question du client jusqu'au suivi conseiller — chaque étape est intelligente.
1
Saisie Naturelle
Le client communique via n'importe quel canal — texte, voix, Messenger — tout converge dans une conversation unifiée
2
Compréhension IA
L'assistant analyse l'intention et le contexte du dossier
3
Données Vérifiées
Consultation des données existantes et partenaires
4
Réponse Personnalisée
Réponse précise basée sur le dossier et les données RAG
5
Analyse Temps Réel
Sentiment, prise de notes et résumé automatiques
6
Support Conseiller
Escalade transparente vers un humain si nécessaire
Capacités
CAPACITÉS DE L'ASSISTANT
Entrée
Saisie NaturelleDemandes en langage naturel converties en actions système
Interaction VocalePipeline vocal neural avec détection d'activité vocale et transcription en temps réel. Parlez à l'assistant comme à un vrai conseiller.
Intelligence
Données Pré-rempliesL'IA vérifie si l'info existe déjà ailleurs pour éviter de redemander au client. Expérience plus rapide et conviviale.
Remplissage Formulaires GuidéLe conseiller donne accès au client. L'IA pose les questions en voix ou texte et remplit les formulaires automatiquement.
Analyse
Prise de Notes IANotes structurées automatiques pendant chaque échange : points clés, décisions prises et suivis requis.
Analyse de SentimentÉvaluation en temps réel combinant texte et voix : détection d'hésitation, frustration ou confusion. Alertes conseiller pour enjeux de consentement et convenance.
Livrable
Résumé des ÉchangesRésumés clairs et actionnables après chaque conversation : actions à prendre, engagements et délais.
Conseiller en SupportIntervention du conseiller en heures ouvrables, partage de recherches
IA Spécialisée
PAS UN CHATGPT GÉNÉRIQUE
Une IA financière spécialisée alimentée par vos données partenaires
Moteur RAG TnS
Réponses précises, contextuelles et à jour
Equisoft/Connect
Dossiers clients, historique, activités CRM
Fonds & Produits
Catalogue de fonds, prospectus, rendements
Données Réglementaires
Règles KYC, conformité AMF/OCRCVM
Documents Client
Formulaires remplis, pièces d'identité, relevés
Partenaires Futurs
Architecture extensible pour de nouvelles sources
Pas un ChatGPTDonnées temps réelExtensible
IA dans Votre Workflow
L'IA À CHAQUE ÉTAPE
Pas un ChatGPT générique — une IA spécialisée qui automatise et optimise chaque étape du parcours conseiller à travers tous les modules TnS.
1
Communications
Détection & Routing
Chaque interaction client ouvre une conversation unifiée : SMS, Messenger, WhatsApp, courriel et voix coexistent dans un même fil. L'IA analyse en temps réel, détecte l'intention et route vers le bon conseiller. Le contenu se transcode automatiquement entre canaux.
- Canaux unifiés en une seule conversation
- Transcoding automatique entre canaux
- Détection d'intention IA
- Routing intelligent
2
Portail IA
Canal Sécurisé & Assistant IA
Un canal sécurisé pour échanger des données sensibles (permis de conduire, documents d'identité, etc.) et un assistant IA spécialisé connecté aux données financières via notre RAG. Le client pose ses questions 24/7 en texte ou voix.
- Échange sécurisé de données sensibles
- RAG données financières
- Pipeline vocal neural (STT/TTS)
- Handoff conseiller TnS
3
Rendez-vous
Assistant en Rencontre
L'IA analyse la conversation en temps réel via le pipeline vocal : prise de notes automatique, détection du sentiment et résumés actionnables. Rappels multi-canal automatiques avant la rencontre.
- Notes & résumés automatiques
- Analyse sentiment temps réel
- Rappels multi-canal auto
- Pipeline vocal: VAD, transcription, résumé auto
4
Collecte Client
Formulaires Guidés par IA
Le conseiller donne accès au client. L'IA pose les questions en voix ou texte, vérifie si l'info existe déjà dans Equisoft ou d'autres sources, et remplit les formulaires automatiquement.
- Questions voix ou texte
- Données Equisoft pré-remplies
- Remplissage auto formulaires
- Éditeur PDF intégré TnS
5
KYC
Extraction & Validation
Le module KYC TnS utilise l'OCR avancé pour extraire les données des pièces d'identité et valide automatiquement la conformité réglementaire. De 45 min à 15 min par dossier.
- OCR documents identité
- Pré-remplissage PDF auto
- Validation conformité AMF
- Agrégation multi-sources
6
Signature
TnS Signature AATL
L'IA prépare les documents et vérifie la conformité. Signature certifiée AATL via GlobalSign, RSA 4096 bits, 2FA obligatoire. TnS Signature ou OneSpan selon vos besoins.
- Signature AATL certifiée
- 2FA obligatoire (SMS/voix)
- Éditeur PDF drag & drop
- Actions post-signature
7
Opérations
Module Opérations TnS
Les documents signés sont envoyés automatiquement au module Opérations TnS: workflow Kanban 7 états, chat sécurisé par transaction, soumission Fundserv et back-offices.
- Workflow Kanban 7 états
- Soumission Fundserv auto
- Chat sécurisé par transaction
- Traçabilité 100%
8
Suivi
Satisfaction & Escalade
L'IA contacte le client à J+3 via la conversation unifiée, analyse le sentiment de la réponse et escalade automatiquement au conseiller si nécessaire.
- Suivi J+3 multi-canal automatique
- Analyse sentiment IA
- Escalade auto au conseiller
- Score NPS & témoignages
Sécurité & Traitement
SÉCURITÉ IA ET TRAITEMENT INTELLIGENT
Redirection Sécurisée
Protège les informations sensibles automatiquement
La firme peut contrôler les échanges via SMS ou autres canaux.
et Conformité renforcée et cybersécurité pour les AGAs, courtiers et compagnies d'assurance.
Protège les conseillers d'eux-mêmes pour assurer une conformité totale.
Préparation PDF
Remplissage automatique intelligent
Agrège les données client de sources pertinentes, puis remplit tout fichier nécessaire.
Tous les PDFs arrivent au conseiller remplis et prêts à envoyer.
Les ajustements PDF peuvent être faits sans quitter Tchat N Sign.
Traitement PDF sécurisé et rapide pour une précision et efficacité maximales.