Cabinets, conseillers et MGA

Huit étapes, du prospectau dossier réglé.

Placement et assurance sur une seule plateforme : chaque étape du parcours client est archivée, conforme et sans ressaisie. Les étapes IA sont identifiées et arrivent bientôt.

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Placement et assurance
Conformité AMF intégrée
Données au Canada

Dossier client, aujourd'hui

Dossier réglé

09:14Message reçu, archivéSMS du client, fil unifié conforme
09:40Rendez-vous confirméinvitation envoyée, rappel automatique
11:22T2033 signécertificat AATL, identité vérifiée
11:31Transmis aux opérationssans courriel, sans ressaisie

Communications
Conversation unifiée multi-canal
Portail IA
Interroger son dossier avec une IA spécialisée (bientôt)
Rendez-vous
RDV auto + Mass SMS/Push
KYC
Extraction IA des documents (bientôt)
Signature
Flexible, certifiée AATL
Opérations
Envoi des documents signés vers les opérations
Exécution
Orchestration back-office
Suivi
Suivi post-transaction J+3

Détail des étapes

Chaque étape en profondeur

1
Communications
Conversation unifiée : tous canaux archivés
Chaque client, une conversation. Tous les canaux coexistent dans un même fil avec transcoding automatique. Les informations sensibles sont traitées dans un canal sécurisé.
- Conversation unifiée: SMS, Messenger, courriel, voix
- Partage de documents sécurisé
- Chat interne avec l'équipe
- Canal sécurisé pour informations sensibles
- Contrôle des échanges par la firme
- Cybersécurité renforcée MGA/Courtier/Assureur
- Protège les conseillers d'eux-mêmes
100%
Conforme
Auto
Redirection
- AI Enhancement
- Canal Sécurisé
- Cybersécurité
2
Portail client IA
Portail client intelligent : libre-service 24/7Bientôt
Plus qu'une simple qualification de leads - donnez à chaque client l'accès à un conseiller junior disponible 24/7 qui connaît son dossier. IA financière spécialisée (pas un ChatGPT générique) avec RAG sur les données partenaires.
- Client peut interroger son propre dossier
- IA financière spécialisée (pas un ChatGPT générique)
- RAG avec données partenaires (Equisoft, fonds, produits)
- Libre-service 24/7 pour questions courantes
- Transfert au conseiller quand nécessaire
24/7
Disponibilité
<30s
Temps Réponse
80%
Taux Libre-service
- IA Spécialisée
- Moteur RAG
- Libre-service
- Accès 24/7
3
Rendez-vous
Assistant de réunion IA : notes en direct et synchro CRMBientôt
L'IA assistera les réunions : prise de notes en direct, extraction d'éléments d'action et synchronisation CRM automatique (à venir). Chaque interaction documentée et actionnable.
- Assistant IA en rencontre (plus qu'un notetaker)
- Matching par spécialisation et territoire
- Mass SMS/Push au lieu de mass mailing
- Rappels automatiques multi-canaux
- Sync calendrier conseiller
5%
No-show
3x
Taux ouverture
- Assistant IA
- Mass SMS
- Push Notifications
4
KYC
Formulaires pré-remplis, extraction automatique des documentsBientôt
L'IA agrège les données client de toutes les sources et remplit automatiquement tous les formulaires PDF nécessaires.
- Agrégation données de sources multiples
- PDFs pré-remplis et prêts à envoyer
- Éditeur PDF intégré pour ajustements
- Élimine 40k+ PDF mal configurés/an
15 min
vs 45 min
40k+
PDF/an éliminés
- AI Enhancement
- Auto-Fill
5
Signature
Signature légale et instantanée, certifiée AATL
Deux solutions certifiées AATL, une expérience unifiée. Choisissez la signature adaptée à vos partenaires: TnS Signature ou intégration OneSpan.
- TnS Signature - solution propriétaire certifiée
- Partenariat OneSpan - compatibilité étendue
- Valeur légale probante
- Audit trail complet
- Archivage conforme 7 ans
AATL
Certifié Adobe
7 ans
Archivage
- AATL Certifié
- Flexible
- Archivage 7 ans
6
Module Opérations
Des documents signés au back-office : fini les courriels
Une fois le client signé, les documents sont envoyés directement au Module Opérations, un outil spécialisé pour les MGA, courtiers et assureurs afin de recevoir, traiter et superviser les transactions financières. Remplace les emails par un workflow structuré où chaque transaction a son propre espace, chat et piste d'audit.
- Livraison automatique des documents signés à l'équipe d'opérations
- Workflow de transaction en 7 états avec vue Kanban
- Chat sécurisé par transaction entre conseiller et opérations
- Éditeur PDF intégré pour corrections avant soumission
- Supervision d'équipe, répartition de charge et rappels
- Futurs connecteurs vers systèmes back-office (Fundserv, manufacturiers assurance)
0
Emails perdus
100%
Traçabilité
- Back-Office
- Workflow
- Collaboration
- MGA/Courtiers
7
Exécution
Exécution le jour même : soumission directe au back-officeBientôt
LA nouvelle méthode pour être conforme. Suivi en temps réel entre le conseiller et le back-office jusqu'à la clôture de chaque transaction, avec chat intégré pour communiquer avec le courtier, MGA ou opérateur.
- Connecteur Fundserv intégré
- Manufacturiers assurance
- Suivi temps réel conseiller ↔ back-office
- Chat intégré avec courtier/MGA/opérateur
- Éditeur PDF pour corrections opérations
- Validation pré-trade automatique
2-4h
vs 24-48h
100%
Traçabilité
- Fundserv
- Back-Office
- Temps Réel
- Conformité
8
Suivi
Relances personnalisées, préparées par l'IABientôt
Contact satisfaction J+3 avec détection de sentiment et escalade automatique si problème détecté.
- Contact automatique J+3
- Analyse sentiment IA
- Escalade auto si négatif
- Score NPS et témoignages
>60%
Réponses
<5%
Escalades
- Sentiment Analysis
- NPS
- Automatisation

Une seule plateforme

Placement et assurance unifiés

Fini les deux systèmes séparés. Gérez votre pratique placement (via courtier) et assurance (via MGA) dans une interface unique.

Placement

Un client veut un REER et une assurance vie? Un seul dossier, un seul processus, une seule signature. Transactions via votre courtier (Fundserv, back-office) avec le même outil que vos dossiers MGA.

REER
CELI
REEE
Fonds communs
FNB
Fundserv
Back-office

Assurance

Un client veut une assurance vie et un CELI? Un seul dossier, un seul processus, une seule signature. Soumissions via votre MGA (manufacturiers) avec le même outil que vos dossiers courtier.

Vie
Maladies Graves
Invalidité
Rentes
MGA
Manufacturiers

Sécurité et conformité

Certifications internationales

Conforme ISO 27001, SOC 2, Loi 25 et AMF. Vos données sont protégées par les plus hauts standards de sécurité.

Voir la page Sécurité

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