Propulsé par l'Intelligence Artificielle
Du Prospect à la Transaction Finale
Automatisez l'intégralité de votre parcours client en 8 étapes. Placement et Assurance, conformité intégrée, données 100% au Canada.
<30sRéponse IA
2-4hTransaction complète
100%Données au Canada
Communications
Conversation unifiée multi-canal
Portail IA
Interroger son dossier avec IA financière spécialisée
Rendez-vous
RDV auto + Mass SMS/Push
KYC
Extraction IA des documents
Signature
Flexible, certifiée AATL
Opérations
Envoi des documents signés vers les opérations
Exécution
Orchestration back-office
Suivi
Suivi post-transaction J+3
Une Seule Plateforme
Placement & Assurance Unifiés
Fini les deux systèmes séparés. Gérez votre pratique placement (via courtier) et assurance (via MGA) dans une interface unique.
Placement
Un client veut un REER et une assurance vie? Un seul dossier, un seul processus, une seule signature. Transactions via votre courtier (Fundserv, back-office) avec le même outil que vos dossiers MGA.
REERCELIREEEFonds communsFNBFundservBack-office
Assurance
Un client veut une assurance vie et un CELI? Un seul dossier, un seul processus, une seule signature. Soumissions via votre MGA (manufacturiers) avec le même outil que vos dossiers courtier.
VieMaladies GravesInvaliditéRentesMGAManufacturiers
Détail des Étapes
Chaque Étape en Profondeur
1
Communications
Conversation Unifiée - Tous Canaux Archivés
Chaque client, une conversation. Tous les canaux coexistent dans un même fil avec transcoding automatique. L'IA redirige les informations sensibles vers un canal sécurisé.
Conversation unifiée: SMS, Messenger, WhatsApp, courriel, voix
Partage de documents sécurisé
Chat interne avec l'équipe
Redirection IA vers canal sécurisé
Contrôle des échanges par la firme
Cybersécurité renforcée MGA/Courtier/Assureur
Protège les conseillers d'eux-mêmes
100%
Conforme
Auto
Redirection
AI EnhancementCanal SécuriséCybersécurité
2
Portail Client IABeta
Portail Client Intelligent - Libre-service 24/7
Plus qu'une simple qualification de leads - donnez à chaque client l'accès à un conseiller junior disponible 24/7 qui connaît son dossier. IA financière spécialisée (pas un ChatGPT générique) avec RAG sur les données partenaires.
Client peut interroger son propre dossier
IA financière spécialisée (pas un ChatGPT générique)
RAG avec données partenaires (Equisoft, fonds, produits)
Libre-service 24/7 pour questions courantes
Transfert au conseiller quand nécessaire
24/7
Disponibilité
<30s
Temps Réponse
80%
Taux Libre-service
IA SpécialiséeMoteur RAGLibre-serviceAccès 24/7
En savoir plus 3
Rendez-vousBeta
Assistant de Réunion IA - Notes en Direct & Synchro CRM
L'IA assiste pendant les réunions avec prise de notes en direct, extraction d'éléments d'action et synchronisation automatique du CRM. Chaque interaction documentée et actionnable.
Assistant IA en rencontre (plus qu'un notetaker)
Matching par spécialisation et territoire
Mass SMS/Push au lieu de mass mailing
Rappels automatiques multi-canaux
Sync calendrier conseiller
5%
No-show
3x
Taux ouverture
Assistant IAMass SMSPush Notifications
4
KYCBeta
Formulaires Pré-Remplis - 15 min au lieu de 45 min
L'IA agrège les données client de toutes les sources et remplit automatiquement tous les formulaires PDF nécessaires.
Agrégation données de sources multiples
PDFs pré-remplis et prêts à envoyer
Éditeur PDF intégré pour ajustements
Élimine 40k+ PDF mal configurés/an
15 min
vs 45 min
40k+
PDF/an éliminés
AI EnhancementAuto-Fill
5
Signature
Signature Légale et Instantanée - Certifiée AATL
Deux solutions certifiées AATL, une expérience unifiée. Choisissez la signature adaptée à vos partenaires: TnS Signature ou intégration OneSpan.
TnS Signature - solution propriétaire certifiée
Partenariat OneSpan - compatibilité étendue
Valeur légale probante
Audit trail complet
Archivage conforme 7 ans
AATL
Certifié Adobe
7 ans
Archivage
AATL CertifiéFlexibleArchivage 7 ans
En savoir plus 6
Module Opérations
Des Documents Signés au Back-Office - Fini les Emails
Une fois le client signé, les documents sont envoyés directement au Module Opérations — un outil spécialisé pour les MGA, courtiers et assureurs afin de recevoir, traiter et superviser les transactions financières. Remplace les emails par un workflow structuré où chaque transaction a son propre espace, chat et piste d'audit.
Livraison automatique des documents signés à l'équipe d'opérations
Workflow de transaction en 7 états avec vue Kanban
Chat sécurisé par transaction entre conseiller et opérations
Éditeur PDF intégré pour corrections avant soumission
Supervision d'équipe, répartition de charge et rappels
Futurs connecteurs vers systèmes back-office (Fundserv, manufacturiers assurance)
0
Emails perdus
100%
Traçabilité
Back-OfficeWorkflowCollaborationMGA/Courtiers
7
ExécutionBeta
Exécution Jour Même - 2-4h vs 24-48h
LA nouvelle méthode pour être conforme. Suivi en temps réel entre le conseiller et le back-office jusqu'à la clôture de chaque transaction, avec chat intégré pour communiquer avec le courtier, MGA ou opérateur.
Connecteur Fundserv intégré
Manufacturiers assurance
Suivi temps réel conseiller ↔ back-office
Chat intégré avec courtier/MGA/opérateur
Éditeur PDF pour corrections opérations
Validation pré-trade automatique
2-4h
vs 24-48h
100%
Traçabilité
FundservBack-OfficeTemps RéelConformité
8
SuiviBeta
Sollicitation Propulsée par IA - >60% de Réponse
Contact satisfaction J+3 avec détection de sentiment et escalade automatique si problème détecté.
Contact automatique J+3
Analyse sentiment IA
Escalade auto si négatif
Score NPS et témoignages
>60%
Réponses
<5%
Escalades
Sentiment AnalysisNPSAutomatisation
100% Agnostique
TnS se connecte à n'importe quel CRM, plateforme de dealer, ou back-office. Equisoft/Connect est live en production. Tout autre connecteur est développé sur mesure pour vous. Votre écosystème utilise des systèmes différents? C'est exactement pour ça que TnS existe.
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Sécurité & Conformité
Voir la page Sécurité Certifications Internationales
Prêt à Transformer Vos Opérations?
Découvrez comment TnS peut automatiser votre parcours client tout en garantissant une conformité totale.