Des courriels sans fin
"As-tu reçu le formulaire?", "Je te le renvoie.", "Quel dossier déjà?"
Chaque transaction devient un dossier structuré et traçable où conseillers, distributeurs et clients collaborent en temps réel.
Le problème
"As-tu reçu le formulaire?", "Je te le renvoie.", "Quel dossier déjà?"
Parce que le courriel est resté sans réponse depuis 3 jours.
Si l'AMF demande qui a fait quoi et quand, bonne chance pour reconstituer le fil.
Votre demande est en cours? En attente? Perdue? Impossible à savoir sans relancer.
La solution
Le module Opération de Tchat N Sign transforme chaque transaction en un dossier structuré et traçable.
Chaque opération suit un parcours défini : vous créez la demande, le distributeur la prend en charge, les échanges se font, le dossier se résout. À tout moment, vous savez exactement où en est chaque transaction.
Messages entre toutes les parties dans un fil structuré. Notes internes privées. Transferts de fichiers sécurisés avec protection par mot de passe et date d'expiration. Notifications instantanées.
À chaque résolution, Tchat N Sign génère un PDF d'audit complet : chaque message, chaque fichier, chaque changement de statut, horodaté et associé à la bonne personne. Archivez directement vers Equisoft.
L'interface
Chaque opération post-signature suivie de bout en bout : statut, distributeur, conseiller assigné et piste d’audit.
Opérations
OpérationsPiste d'audit automatique par opération.
Cycle de vie
Plus besoin de deviner. Le statut est là, en temps réel, pour chaque dossier.
Le conseiller prépare la demande, invisible pour le distributeur
Envoyée au distributeur, en attente qu'un agent la prenne
Un agent du distributeur est assigné et traite la demande
L'opération est terminée, un PDF d'audit est généré automatiquement
Archivé et accessible pour référence future
En pause. Le distributeur peut mettre en pause avec une raison + rappel automatique
Pour chaque rôle
Vous créez une opération en 30 secondes : le titre, votre distributeur, vos clients, le type de transaction. Préparez tout en mode brouillon, puis envoyez quand c'est prêt.
Les demandes arrivent dans une file structurée. Assignez un agent, il prend le dossier en charge. Besoin de mettre en pause? Un clic, avec la raison, et un rappel automatique.
Fini les "on vous rappelle". Le client voit son dossier, envoie ses documents, pose ses questions, dans un espace clair et simple.
Fonctionnalités
Brouillon, en attente, en cours, en pause, résolu, complété
Messages, notes internes, transferts de fichiers sécurisés
PDF d'audit généré à chaque résolution, archivage CRM
Notifications instantanées, statuts à jour en permanence
Organisez et filtrez vos opérations comme vous le voulez
Divisez une opération complexe en plusieurs dossiers
Un dossier résolu peut être réouvert avec traçabilité du cycle
Conseillers, distributeurs et clients dans le même espace
Modifiez et annotez vos documents directement dans l'opération
L'IA classe automatiquement les opérations et exécute les transactions simples sans intervention
Validation automatique de la conformité, les transactions qui demandent une attention sont signalées instantanément
Permissions
| Action | Conseiller | Distributeur | Client |
|---|---|---|---|
| Créer une opération | |||
| Envoyer des messages | |||
| Notes internes (privées) | |||
| Transférer des fichiers | |||
| Changer le statut | |||
| Mettre en pause | |||
| Fractionner | |||
| Éditer des PDF | |||
| Archiver (Equisoft, SharePoint et plus) |
Le module Opération se connecte à n'importe quel back-office de distributeur ou système de gestion. Chaque intégration est développée sur mesure pour s'adapter à votre écosystème existant, aucune migration requise.
Votre back-office utilise un système maison? C'est exactement pour ça que TnS existe.
Remplacez les courriels et appels téléphoniques par un canal de communication structuré, traçable et conforme.
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