Module Opération
La collaboration entre conseillers et distributeurs, réinventée.
Chaque transaction devient un dossier structuré et traçable où conseillers, distributeurs et clients collaborent en temps réel.
Des courriels sans finDes appels pour relancerAucune traçabilitéZéro visibilité
<30sCréer une opération
100%Traçabilité automatique
0Courriel nécessaire
STATUTTITREPRIORITÉ
En coursTransfert REER — J. TremblayNormal
En attenteCotisation CELI — M. LavoieHaute
En coursRachat — S. BergeronNormal
En pauseAssurance vie — P. RoyUrgent
RésoluTransfert FERR — C. DuboisBasse
ConversationEn cours
ConseillerVoici les documents pour le transfert REER.
Fichier ajouté — formulaire_T2033.pdf
DistributeurBien reçu. Dossier assigné, en traitement.
Statut changé — En cours
Écrire un message...
Montant$25,000
APPROUVE
Le problème
Ce que vivent les conseillers aujourd'hui
Des courriels sans fin
"As-tu reçu le formulaire?" — "Je te le renvoie." — "Quel dossier déjà?"
Des appels pour relancer
Parce que le courriel est resté sans réponse depuis 3 jours.
Aucune traçabilité
Si l'AMF demande qui a fait quoi et quand, bonne chance pour reconstituer le fil.
Zéro visibilité
Votre demande est en cours? En attente? Perdue? Impossible à savoir sans relancer.
La solution
Et si chaque transaction avait son propre espace dédié?
Le module Opération de Tchat N Sign transforme chaque transaction en un dossier structuré et traçable.
Un cycle de vie clair
Chaque opération suit un parcours défini : vous créez la demande, le distributeur la prend en charge, les échanges se font, le dossier se résout. À tout moment, vous savez exactement où en est chaque transaction.
Tout au même endroit
Messages entre toutes les parties dans un fil structuré. Notes internes privées. Transferts de fichiers sécurisés avec protection par mot de passe et date d'expiration. Notifications instantanées.
La conformité, automatiquement
À chaque résolution, Tchat N Sign génère un PDF d'audit complet : chaque message, chaque fichier, chaque changement de statut, horodaté et associé à la bonne personne. Archivez directement vers Equisoft.
Cycle de vie
Un parcours défini pour chaque opération
Plus besoin de deviner. Le statut est là, en temps réel, pour chaque dossier.
1
Brouillon
Le conseiller prépare la demande, invisible pour le distributeur
2
En attente
Envoyée au distributeur, en attente qu'un agent la prenne
3
En cours
Un agent du distributeur est assigné et traite la demande
4
Résolu
L'opération est terminée, un PDF d'audit est généré automatiquement
5
Complété
Archivé et accessible pour référence future
En pause
Le distributeur peut mettre en pause avec une raison + rappel automatique
Pour chaque rôle
Ce que ça change concrètement
Conseiller financier
Vous créez une opération en 30 secondes : le titre, votre distributeur, vos clients, le type de transaction. Préparez tout en mode brouillon, puis envoyez quand c'est prêt.
Création en 30 secondes
Mode brouillon privé
Vue filtrée par statut, priorité, distributeur
Plus rien ne tombe entre les craques
Distributeur
Les demandes arrivent dans une file structurée. Assignez un agent, il prend le dossier en charge. Besoin de mettre en pause? Un clic, avec la raison — et un rappel automatique.
File de demandes structurée
Assignation d'agents
Mise en pause avec raison
Fractionnement en sous-opérations
Client
Fini les "on vous rappelle". Le client voit son dossier, envoie ses documents, pose ses questions — dans un espace clair et simple.
Visibilité sur son dossier
Envoi de documents
Questions dans le fil
Espace clair et simple
Fonctionnalités
Les fonctionnalités en bref
Cycle de vie complet
Brouillon, en attente, en cours, en pause, résolu, complété
Messagerie structurée
Messages, notes internes, transferts de fichiers sécurisés
Conformité automatique
PDF d'audit généré à chaque résolution, archivage CRM
Temps réel
Notifications instantanées, statuts à jour en permanence
Priorités et tags
Organisez et filtrez vos opérations comme vous le voulez
Fractionnement
Divisez une opération complexe en plusieurs dossiers
Réouverture
Un dossier résolu peut être réouvert avec traçabilité du cycle
Multi-parties
Conseillers, distributeurs et clients dans le même espace
Éditeur PDF intégré
Modifiez et annotez vos documents directement dans l'opération
Classification IABientot
L'IA classe automatiquement les opérations et exécute les transactions simples sans intervention
Conformité IABientot
Validation automatique de la conformité — les transactions qui demandent une attention sont signalées instantanément
Synchronisation back-office
Le module Opération se connecte à n'importe quel back-office de distributeur ou système de gestion. Chaque intégration est développée sur mesure pour s'adapter à votre écosystème existant — aucune migration requise. Votre back-office utilise un système maison? C'est exactement pour ça que TnS existe.
Permissions
Matrice des rôles
| Action | Conseiller | Distributeur | Client |
|---|---|---|---|
| Créer une opération | |||
| Envoyer des messages | |||
| Notes internes (privées) | |||
| Transférer des fichiers | |||
| Changer le statut | |||
| Mettre en pause | |||
| Fractionner | |||
| Éditer des PDF | |||
| Archiver (Equisoft, SharePoint et plus) |
Sécurité
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Prêt à transformer vos opérations?
Remplacez les courriels et appels téléphoniques par un canal de communication structuré, traçable et conforme.